01
Uma operação conectada. Do WhatsApp ao fechamento.
Projeto ERP + CRM Zaapix
Atendimento, avaliação, revendas, contratos e financeiro conectados para dar mais clareza a cada negociação.
Proposta de solução • Demonstração conceitual
Dashboard da operação
Data de referência da demonstração: 18/03/2026
Negociações abertas
7
Registros em etapas anteriores à conclusão
Avaliações agendadas
2
Visitas marcadas com negociador responsável
Compras concluídas
2
Veículos adquiridos do proprietário no período
Valores a receber
R$ 32.000,00
Saldo de vendas confirmadas ainda não recebido
Negociações por etapa
- Esperando atendimento: 1
- Atendimento: 1
- Agendado: 2
- Negociação: 2
- Formalização e financeiro: 1
- Concluídos com compra: 2
- Concluídos sem compra: 1
Despesas por categoria
- LogísticaR$ 530,00
- VistoriaR$ 450,00
- EstruturaR$ 2.400,00
- MarketingR$ 1.200,00
- PreparaçãoR$ 220,00
Precisa de atenção
Indicadores distintos: volume negociado é a soma das vendas confirmadas, resultado gerencial previsto é uma estimativa antes de despesas gerais e tributos, e valores recebidos são apenas os registros já conferidos pela equipe.
02
O processo avança. A informação precisa acompanhar.
Hoje, atendimento, planilhas e controles manuais dividem a informação. A proposta é conectar as etapas e dar visibilidade sobre responsáveis, valores e pendências.
Conversas no WhatsApp
O contexto fica na conversa de quem atendeu.
Planilhas paralelas
Valores e etapas registrados em arquivos separados.
Conferências manuais
Cada confirmação depende de checagem individual.
Informação dispersa
Pendências aparecem quando alguém pergunta.
Histórico único por negociação
Atendimento, avaliação e financeiro no mesmo registro.
Etapas definidas
Cada negociação tem etapa e responsável visíveis.
Dados compartilhados
Um lançamento serve comercial, financeiro e relatórios.
Pendências visíveis
Recebimentos e entregas em aberto ficam à vista.
A comparação trata da organização da informação, não do desempenho da equipe. Nenhum ganho ou perda financeira é estimado aqui.
03
Uma negociação. Todos os setores conectados.
Do primeiro contato ao acompanhamento das pendências, cada etapa tem responsável e registro.
- 1
WhatsApp
Contato do proprietário
Canal único nesta etapa
- 2
SDR humano
Carla (SDR)
Atendimento e triagem
- 3
Agendamento
Carla (SDR)
Data, hora e negociador
- 4
Avaliação
Bruno (Negociador)
Checklist e evidências
- 5
Propostas das revendas
Bruno (Negociador)
Ofertas comparadas
- 6
Oferta ao proprietário
Bruno (Negociador)
Valor de compra apresentado
- 7
Formalização
Lívia (Financeiro)
Conferência e contrato
- 8
Controle financeiro e documental
Lívia (Financeiro)
Pagamentos, recebimentos, documentos
Compra do proprietário
- Valor acordado com a proprietária
- Pagamento registrado pela equipe
- Conferência do financeiro
Venda para a revenda
- Venda confirmada com a revenda parceira
- Recebimento registrado, total ou parcial
- Entrega do veículo acompanhada em separado
Concluir a compra não significa encerrar todas as pendências.
Pagamento, recebimento e entrega são controles separados; a ordem final será validada com a equipe.
04
A gestão enxerga o todo. E encontra o detalhe.
Indicadores comerciais, financeiros e operacionais reunidos para identificar o que está avançando e o que precisa de atenção.
Dashboard da operação
Data de referência da demonstração: 18/03/2026
Negociações abertas
7
Registros em etapas anteriores à conclusão
Avaliações agendadas
2
Visitas marcadas com negociador responsável
Compras concluídas
2
Veículos adquiridos do proprietário no período
Valores a receber
R$ 32.000,00
Saldo de vendas confirmadas ainda não recebido
Negociações por etapa
- Esperando atendimento: 1
- Atendimento: 1
- Agendado: 2
- Negociação: 2
- Formalização e financeiro: 1
- Concluídos com compra: 2
- Concluídos sem compra: 1
Despesas por categoria
- LogísticaR$ 530,00
- VistoriaR$ 450,00
- EstruturaR$ 2.400,00
- MarketingR$ 1.200,00
- PreparaçãoR$ 220,00
Precisa de atenção
Indicadores distintos: volume negociado é a soma das vendas confirmadas, resultado gerencial previsto é uma estimativa antes de despesas gerais e tributos, e valores recebidos são apenas os registros já conferidos pela equipe.
05
Cada conversa com contexto. Cada retorno com responsável.
O SDR atende pelo WhatsApp, consulta o histórico, atualiza o cadastro e agenda a avaliação sem perder informações no caminho.
Atendimento, clientes e agenda
Atendimento humano pelo WhatsApp, com histórico e agendamento vinculados à negociação
Eduardo Ramos
Hyundai HB20 Comfort 2019
Eduardo Ramos • 14:31
Boa tarde! Quero vender meu HB20 2019, ainda fazem avaliação?
Carla (SDR) • 14:35
Boa tarde, Eduardo! Fazemos sim. Pode me confirmar a quilometragem aproximada?
Eduardo Ramos • 14:41
Está com 78.400 km, único dono.
Nota interna • Carla • 14:44
Cliente prefere avaliação no fim do dia. Sugerir 19/03 às 16h com o Bruno.
Carla (SDR) • 14:46
Perfeito. Posso reservar a avaliação para amanhã às 16h?
Eduardo Ramos • 14:52
Consigo levar amanhã à tarde
Ficha da negociação
- Operação
- ZPX-DEMO-0152
- Proprietário
- Eduardo Ramos
- Veículo
- Hyundai HB20 Comfort 2019
- Etapa
- Atendimento
- SDR
- Carla
- Negociador
- Bruno
- Origem
Notas internas ficam destacadas e não são enviadas ao cliente.
06
O comercial avança sem perder a conversa.
Cada negociação em sua etapa, com histórico e atendimento acessíveis dentro do próprio Pipeline.
Pipeline comercial
Cada negociação em sua etapa, com chat e histórico no próprio Pipeline
Esperando atendimento
1Atendimento
1Agendado
2Negociação
2Formalização e financeiro
1Concluídos com compra
2Concluídos sem compra
1Mudar de coluna organiza o acompanhamento comercial. Nenhuma mudança autoriza pagamento ou emite documento fiscal.
07
Uma avaliação registrada. Um histórico que permanece.
Dados, checklist, observações e evidências do veículo acompanham a negociação até o repasse.
Chevrolet Onix LT 2020 • DEMO-001
Operação ZPX-DEMO-0147 • avaliação concluída
Documentação
- CRLV apresentadoSem ressalvas
- Restrições consultadasSem ressalvas
- Chave reservaNão verificado
Lataria e pintura
- Porta traseira direitaCom ressalva
- Para-choque dianteiroSem ressalvas
- Teto solarNão se aplica
Mecânica
- Motor em funcionamentoSem ressalvas
- CâmbioSem ressalvas
- SuspensãoCom ressalva
Interior
- Bancos e estofadosSem ressalvas
- Ar-condicionadoSem ressalvas
- MultimídiaNão verificado
Observação registrada
“Marca superficial na porta traseira” — registrada por Bruno em 18/03/2026. Exemplo fictício.
Item verificado indica que a equipe conferiu; item sem ressalvas indica conferido e aprovado. O checklist é um registro interno, não um laudo certificado.
Situação da operação
- AquisiçãoR$ 48.000,00 paga
- Revenda vinculadaRevenda Alfa
- EntregaPendente
Uso no celular
Checklist • DEMO-001
Lataria e pintura
- Porta traseiraRessalva
- Para-choqueOK
- Teto solarOK
08
Propostas comparáveis. Histórico por parceiro.
Cadastro de revendas e ofertas conectados ao veículo, com valores, condições e decisões registrados.
Revendas parceiras e propostas
Cadastro de parceiros e ofertas vinculadas ao veículo DEMO-001
Revenda Alfa
SelecionadaR$ 52.000,00
Entrada de R$ 20.000,00 + saldo em até 10 dias
Validade: 22/03/2026
Revenda Beta
RecebidaR$ 51.500,00
Pagamento integral na retirada
Validade: 21/03/2026
Revenda Gama
ExpiradaR$ 51.200,00
Pagamento em 2 parcelas
Validade: 15/03/2026
Diferença entre os estados
- Proposta recebida
Oferta registrada, sem decisão tomada.
- Venda confirmada
Revenda Alfa • R$ 52.000,00 acordados com a Zaapix.
- Recebimento registrado
R$ 20.000,00 conferidos; saldo de R$ 32.000,00 pendente.
Registro assistido das propostas. Automação dos grupos sujeita à validação técnica.
09
O valor da compra. O valor da venda. O que ainda falta receber.
Dois lados da mesma operação, com pagamentos, recebimentos e conferências acompanhados de forma separada.
Financeiro da operação ZPX-DEMO-0147
Compra do proprietário e venda para a revenda acompanhadas separadamente
Compra do proprietário
R$ 48.000,00
- ProprietáriaMariana Costa
- Forma de pagamentoPIX, fora do sistema
- ConferênciaLívia • 16/03/2026
Venda para a revenda
R$ 52.000,00
- Recebimento registradoR$ 20.000,00
- Saldo a receberR$ 32.000,00
- Entrega do veículoPendente
Despesas vinculadas
R$ 800,00
Transporte R$ 350,00 + vistoria R$ 450,00
Resultado gerencial previsto
R$ 3.200,00
Antes de despesas gerais e tributos não considerados no exemplo
Recebido até agora
R$ 20.000,00
Somente registros conferidos pela equipe
Caixa da operação
-R$ 28.800,00
R$ 20.000,00 − R$ 48.000,00 − R$ 800,00. Não é prejuízo: reflete o saldo ainda não recebido.
Registros e conferências
Compra registrada como paga — R$ 48.000,00
16/03/2026 • Lívia (Financeiro)
Conferência da compra concluída
16/03/2026 • Lívia (Financeiro)
Venda confirmada para a Revenda Alfa — R$ 52.000,00
16/03/2026 • Bruno (Negociador)
Recebimento parcial registrado — R$ 20.000,00
17/03/2026 • Lívia (Financeiro)
Saldo de R$ 32.000,00 pendente de recebimento
18/03/2026 • Lívia (Financeiro)
Pagamentos realizados fora do sistema. Registro e conferência pela equipe. Não há confirmação bancária automática nesta versão.
10
Cada despesa no lugar certo.
Separe os gastos da empresa dos custos de cada veículo e acompanhe o que está previsto, pago ou pendente.
Despesas
Gastos da empresa e custos vinculados a cada veículo
| Descrição | Categoria | Vínculo | Valor | Vencimento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte do veículo | Logística | ZPX-DEMO-0147 | R$ 350,00 | 12/03/2026 | Paga |
| Vistoria cautelar | Vistoria | ZPX-DEMO-0147 | R$ 450,00 | 11/03/2026 | Paga |
| Aluguel do pátio | Estrutura | Despesa geral | R$ 2.400,00 | 25/03/2026 | Pendente |
| Tráfego e mídia | Marketing | Despesa geral | R$ 1.200,00 | 20/03/2026 | Pendente |
| Combustível para coleta | Logística | ZPX-DEMO-0141 | R$ 180,00 | 06/03/2026 | Paga |
| Lavagem e preparação | Preparação | ZPX-DEMO-0141 | R$ 220,00 | 07/03/2026 | Paga |
| Total do filtro atual | R$ 4.800,00 | ||||
Custos da operação ZPX-DEMO-0147
R$ 800,00
O valor de compra do veículo não é lançado como despesa.
Despesas gerais
R$ 3.600,00
Não entram automaticamente no custo de um veículo.
Total lançado
R$ 4.800,00
Premiações vinculadas são contadas uma única vez.
Um lançamento alimenta o financeiro e os relatórios, sem redigitação.
11
Documentação organizada, sem confundir as responsabilidades.
Contratos gerados pelo sistema e assinados fora dele; emissão fiscal prevista pelo Bling, com parâmetros ainda a validar.
Contratos e documentos fiscais
Operação ZPX-DEMO-0147 • Mariana Costa
Fluxo do contrato
- 1. Gerar
- 2. Revisar
- 3. Baixar
- 4. Assinar externamente
- 5. Anexar ao registro
Contrato de compra — ZPX-DEMO-0147
- DocumentoContrato de compra e venda (modelo padrão)
- Valor da compraR$ 48.000,00
- SituaçãoAssinado externamente • registrada pela equipe
- Arquivo assinadocontrato-demo-001.pdf (exemplo)
Assinatura acontece em serviço externo ou no papel. A equipe registra a situação e anexa o documento ao registro.
Modelos previstos
- Contrato de compra do proprietário
- Contrato de venda para a revenda
- Termo de entrega do veículo
- Autorização de transferência
Modelos e cláusulas serão definidos com a Zaapix.
12
Gestão que continua além do fechamento.
Relatórios, responsabilidades e configurações para sustentar a operação no dia a dia.
Relatórios e administração
Gestão do dia a dia: análises, responsabilidades e configurações
| Operação | Cliente | Veículo | A receber |
|---|---|---|---|
| ZPX-DEMO-0147 | Mariana Costa | Chevrolet Onix LT 2020 | R$ 32.000,00 |
| ZPX-DEMO-0152 | Eduardo Ramos | Hyundai HB20 Comfort 2019 | — |
| ZPX-DEMO-0153 | Juliana Alves | Fiat Argo Drive 2021 | — |
| ZPX-DEMO-0149 | Rafael Pinheiro | Volkswagen Gol 1.0 2018 | — |
| ZPX-DEMO-0150 | Camila Duarte | Renault Kwid Zen 2022 | — |
| ZPX-DEMO-0145 | Tiago Menezes | Toyota Etios XLS 2019 | — |
| ZPX-DEMO-0146 | Beatriz Nogueira | Honda Fit LX 2017 | — |
| ZPX-DEMO-0144 | Sérgio Lima | Jeep Renegade Sport 2020 | — |
| ZPX-DEMO-0141 | Patrícia Moreira | Nissan Kicks S 2019 | — |
| ZPX-DEMO-0138 | Marcelo Antunes | Ford Ka SE 2016 | — |
Prévia calculada sobre as 10 negociações fictícias. Total a receber: R$ 32.000,00. Relatórios disponíveis serão definidos no projeto.
13
Conectar informações. Manter cada responsabilidade clara.
As integrações previstas serão homologadas antes da implantação. Nada está conectado nesta apresentação.
WhatsApp • Evolution API
Demonstração sem conexão
Nenhum código de pareamento é gerado aqui.
- Conexão por QR code sujeita à modalidade homologada
- Grupos e quantidade de números a definir
Bling • emissão fiscal
- Integração prevista para emissão e acompanhamento
- Retorno da emissão registrado na operação
- Parâmetros e documentos validados antes da implantação
Prevista • não conectada
Fora do sistema
- Pagamentos no banco, geralmente por PIX
- Assinatura dos contratos em serviço externo ou no papel
O ERP registra, organiza e permite conferir as informações relacionadas.
Fora desta etapa
- IA de atendimento
- Outros canais de contato
- Execução de PIX
- Assinatura eletrônica integrada
- Cobrança recorrente automática
14
Implantar com processo definido, não apenas com telas prontas.
Quatro etapas de trabalho, com validações da equipe antes de cada avanço. Datas e durações serão combinadas separadamente.
- 1
Mapear e validar
Confirmar etapas, responsáveis e regras com a equipe.
- 2
Construir o núcleo
Atendimento, pipeline, veículo, revendas e financeiro.
- 3
Homologar com a equipe
Testes com quem usa, ajustes e permissões.
- 4
Implantar e acompanhar
Piloto com uma negociação completa e acompanhamento.
Piloto, migração e treinamento
- O piloto acompanha uma negociação completa, incluindo situações com pendências.
- Migração de dados e treinamento precisam ser planejados com a equipe.
- Importar todo o histórico de conversas não está garantido.
- Permissões, histórico de alterações, proteção de documentos e recuperação de dados são requisitos da construção, não controles já implementados nesta demonstração.
Decisões para fechar o projeto
- Recebimento da revenda e entrega do veículo: responsáveis e ordem dos registros
- Documentos e parâmetros fiscais a emitir pelo Bling
- Usuários, perfis e regras de acesso
- Critérios e situações das premiações
- e mais 3 pontos no painel completo.
15
Menos informação espalhada. Mais controle em cada operação.
Uma plataforma pensada para conectar as pessoas, organizar as etapas e tornar visíveis os resultados e as pendências da Zaapix.
Atendimento com contexto
Histórico e responsável acompanham cada conversa.
Operação acompanhada
Compra, venda, recebimento e entrega em registros próprios.
Gestão com visibilidade
Indicadores e pendências calculados sobre os mesmos dados.
Resultados pretendidos com o projeto, sem garantia de números.
Operação demonstrativa ZPX-DEMO-0147 • resultado gerencial previsto R$ 3.200,00 • saldo a receber R$ 32.000,00